Anleitung · Schnittstellen & Rollen
Supportfall zwischen Betrieb, Hersteller und Steuerberatung koordinieren
Bei Fehlern wird zuerst das betroffene System eingegrenzt. Danach erhält nur die fachlich oder technisch zuständige Stelle die für sie notwendigen Informationen.
Kurz erklärt
Daten für Steuerberatung und Buchhaltung einfach einordnen.
Hier wird gezeigt, welche Daten gebraucht werden, wie Exporte vorbereitet werden und wie die Übergabe sauber funktioniert.
Welche Daten werden gebraucht?
Wie sieht eine saubere Übergabe aus?
Welche Fehler lassen sich vermeiden?
Fachbegriffe kurz erklärt
- FinanzOnline
- Das Online-Portal der österreichischen Finanzverwaltung.
Vor dem Start
- Zeitpunkt und genaue Fehlermeldung
- Kassen-ID, Standort und Softwareversion
- Letzte Änderungen
- Betriebliche Auswirkung
- Sichere Kontakt- und Übermittlungswege
Schritt für Schritt
Fehlerbild, Zeitpunkt und betroffenen Vorgang erfassen.
Prüfen, ob Bedienung, Hardware, Kassensoftware, FinanzOnline oder Datenexport betroffen ist.
Betriebliche Dringlichkeit und mögliche Ersatzabläufe festlegen.
Keine wiederholten Initialisierungen oder unkoordinierten Korrekturen durchführen.
Technische Fehler an Kassenhersteller oder Support übergeben.
Fachliche Fragen zu Verbuchung, Fristen oder Belegbehandlung an die Steuerberatung übergeben.
Nur erforderliche Daten und keine Passwörter oder vollständigen Schlüssel übermitteln.
Maßnahmen, Verantwortliche und Rückmeldetermine protokollieren.
Nach Behebung Funktion, Beleg und gegebenenfalls Export kontrollieren.
Supportfall mit Ursache, Lösung und offenen Punkten abschließen.
Ergebnis prüfen
- Fehler ist der zuständigen Stelle zugeordnet
- Sensible Daten wurden nicht unnötig weitergegeben
- Lösung und Nachkontrolle sind dokumentiert
Typische Fehlerbilder
- Alle Beteiligten bearbeiten gleichzeitig: federführende Stelle festlegen.
- Nur Bildschirmfoto ohne Systemdaten: Pflichtangaben ergänzen.
- Passwörter im Ticket: entfernen und sicheren Kanal verwenden.