Anleitung · Kassenbetrieb
Storno, Retoure und Rechnungskorrektur unterscheiden
Eine noch offene Position, ein bereits abgeschlossener Beleg und eine Warenrückgabe benötigen unterschiedliche Korrekturwege. Der ursprüngliche Vorgang bleibt nachvollziehbar.
Kurz erklärt
Das Wichtigste dieser Seite auf einen Blick.
Damit auch Einsteiger rasch verstehen, worum es geht, werden Thema, Nutzen und nächste Schritte in einfacher Sprache zusammengefasst.
Worum geht es?
Was ist wichtig?
Wie geht es weiter?
Vor dem Start
- Originalbeleg oder eindeutige Belegreferenz
- Berechtigung für den vorgesehenen Korrekturweg
- Betriebliche Freigaberegel bekannt
Schritt für Schritt
Feststellen, ob der Verkauf noch offen oder bereits abgeschlossen ist.
Bei offener Position die vorgesehene Positionskorrektur verwenden.
Bei abgeschlossenem Beleg den Beleg über die Referenz suchen.
Korrekturart nach tatsächlichem Sachverhalt wählen: Storno, Retoure, Gutschrift oder Rechnungskorrektur.
Grund und gegebenenfalls Freigabe dokumentieren.
Rückzahlung über dieselbe oder betrieblich festgelegte Zahlart durchführen.
Korrekturbeleg gemeinsam mit dem Originalvorgang ablegen.
Ergebnis prüfen
- Original und Korrektur sind miteinander verknüpft
- Rückzahlung ist nachvollziehbar
- Bestand und Zahlart wurden korrekt angepasst
Typische Fehlerbilder
- Originalbeleg nicht auffindbar: nicht mit einem neuen negativen Verkauf ersetzen.
- Kartengutschrift nicht möglich: Terminalanbieter und betrieblichen Ersatzprozess beachten.
- Bestand ändert sich unerwartet: Artikel- und Retourenlogik prüfen lassen.